Mittel press release – Final results of Tender Offer for Exchange and of Underwriting Public Offer

COMUNICATO STAMPA
ai sensi degli articoli 7, 13 e 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”).

Milano, 8 luglio 2013
OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO “MITTEL S.P.A. 2013-2019”
– Condizioni definitive dell’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni: incremento del controvalore massimo nominale dell’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni e del numero di obbligazioni offerte, prezzo di offerta delle obbligazioni, tasso fisso nominale annuo lordo definitivo e tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni.
– Risultati dell’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni: assegnate n. 42.272.697 Obbligazioni pari a Euro 73.977.219,75.
– Le richieste pervenute sono state per n. 51.178.144 Obbligazioni, pari a circa 4,5 volte il Quantitativo Offerto.
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA MITTEL S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE
– Avveramento di alcune delle condizioni di efficacia dell’offerta pubblica di scambio volontaria parziale.
– Comunicazione dei risultati definitivi dell’offerta pubblica di scambio volontaria parziale: portate in adesione n. 14.786.458 azioni ordinarie Mittel, pari al 16,821% del capitale sociale e all’86,678% delle azioni ordinarie Mittel oggetto dell’Offerta Pubblica di Scambio.